Schreiben von Investor Relations Immofinanz AG
An welche (institutionellen) Investoren wurden welche Stückzahlen an Aktien und Pflichtwandelanleihe zugeteilt?
Es reicht aus, nur die jeweils zwanzig größten Positionen bekanntzugeben.
Das ist rechtlich nicht möglich. Es gibt Veröffentlichungspflichten, denen wir selbstverständlich nachkommen. Für Beteiligungen, die unter der Meldeschwelle liegen, besteht allerdings keine Rechtsgrundlage, die Namen der Aktionäre und deren Besitz zu veröffentlichen.
Warum hat sich die mehrfache Überzeichnung nicht auf den Preis ausgewirkt?
Die Überzeichnung hat sich sehr positiv auf den erzielten Preis ausgewirkt, der ohne Abschlag zum Schlusskurs mit EUR 15,31 festgelegt werden konnte.
Dies ist ein sehr gutes Ergebnis, da bei Platzierungen in einem solchen Verfahren in der Regel ein Abschlag zum Börsenschlusskurs von 3% bis 5% von Investoren gefordert wird. Diesen Abschlag konnten wir aufgrund der starken Nachfrage auf null reduzieren.
Wir haben auch am Tag nach der Platzierung eine sehr gute Reaktion der Aktie gesehen, die auch darauf schließen lässt, dass Investoren nachgekauft haben. Die Platzierung erfolgte in der Nacht auf den 9. Juli. Am 9. Juli selbst erreichte die IMMOFINANZ-Aktie im Hoch EUR 16,33 (plus 6,7% gegenüber dem Schlusskurs vom 8. Juli bzw. dem Platzierungspreis von EUR 15,31). Der Schlusskurs selbst am 9. Juli lag bei EUR 16,05 (plus 4,8%). Damit hat die Aktie klar besser als der ATX performt, der an diesem Tag mit -1% geschlossen hat. Auch das Volumen der gehandelten IMMOFINANZ-Aktien lag mit rund 1,3 Mio. Aktien deutlich über dem Tagesschnitt der letzten drei Monate (rund 315.000 Aktien).
Auf Sicht der letzten Tage seit Platzierung liegt die IMMOFINANZ-Aktie aktuell mit mehr als 5% im Plus, während der ATX leicht verloren hat.
Wie hoch waren die Beraterkosten, wie hoch die Entgelte für die Investmentbanken (JPMorgan, RCB, Erste Bank)?
Die Transaktionskosten liegen bei marktüblichen rund 1,1% des Gesamtvolumens.
Dr. Wilhelm Rasinger
1130 Wien, Feldmühlgasse 22
Tel. +43-1-8763343-0
Fax. +43-1-8763343-49
office@rasinger.com